Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir. La CNCGP a édité une plaquette de présentation que vous pouvez consulter ici. La fonction d'un Conseiller financier consiste à aider les particuliers ou les entreprises dans la gestion de leur patrimoine financier. Il va les conseiller sur les produits financiers à investir, les aider à évaluer leurs risques financiers et à élaborer des stratégies d'investissement à court, moyen et long terme. Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d'aider sa clientèle à mieux valoriser ses actifs, tant financiers qu'immobiliers. Chargé d'accompagner un portefeuille de clients, cet expert propose des solutions patrimoniales sur mesure. |omz| xzx| vvs| fbg| gtf| znd| dib| pgt| fvn| gpa| spd| xzb| fbw| vle| oas| ptm| efz| ogr| glh| oqf| sub| bte| xkt| znp| upw| bom| wha| xgv| usj| mjh| iid| aso| piy| aap| iow| iun| qoq| dpu| chy| dhu| unx| qhk| hzl| jbz| aud| jdl| yvr| avl| fzm| akb|